Après le départ d'Helene, Clément DaSylva ressent l'urgent besoin de revenir à La Baie, ville sans histoire, dans l'espoir de retrouver un vieil ami. Une mystérieuse femme en noir viendra perturber son retour aux sources.
Quand Étienne délaisse sa thèse de doctorat pour se rendre à Port-Alfred, il n'a qu'un seul but : écrire un roman basé sur huit cassettes audio enregistrées par un autre étudiant à l'insu de ses sujets : un barbier à la retraite, un chauffeur de taxi à la grande gueule, un manoeuvre du port et une prostituée vieillissante.
